国信证券研报指出，把握海上风电复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道。1）光纤光缆：多地近期加速海风项目用海审批加速及启动，相关企业有望迎来业绩复苏增长股票配资十大公司股票配资十大公司，目前该子领域估值处于过去3年低位。建议关注海风海缆企业（中天科技、亨通光电等）。2）AI算力：AI相关通信设备商三季度业绩有望进一步加速，建议关注ICT设备（紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等），光器件光模块（中际旭创、天孚通信等），IDC温控（英维克、申菱环境等）。3）卫星互联网：政策持续催化，民营企业参与度有望提升。建议关注卫星通信载荷（铖昌科技、信科移动、国博电子等）。